Come analizzare i titoli di lusso sul mercato azionario

Il settore del lusso è uno dei settori di attività in cui è possibile investire in borsa e che molti investitori apprezzano. Ma prima di iniziare a comprare azioni di aziende di questo settore o di speculare direttamente sul loro prezzo con derivati online come i CFD, è necessario avere una certa conoscenza di questo settore e, soprattutto, essere in grado di effettuare una buona analisi di questi titoli, che sono influenzati da fattori specifici.  

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Come analizzare i titoli di lusso sul mercato azionario
Avantage n. 1

Lo sviluppo delle attività online delle grandi aziende di lusso con lo sviluppo delle loro piattaforme di e-commerce per raggiungere un target più ampio può essere interessante.

Avantage n. 2

Sarà anche possibile seguire lo sviluppo geografico delle attività di queste aziende in alcuni mercati, tra cui i mercati asiatici emergenti, che rappresentano un'importante fonte di profitti per gli anni a venire.

Avantage n. 3

Il settore del lusso è anche molto dipendente dal numero di potenziali clienti sul mercato. Sarà interessante conoscere l'evoluzione della distribuzione della ricchezza tra le diverse classi della popolazione e nei diversi paesi.

Avantage n. 4

Naturalmente, le aziende di questo settore sono abili nel fare acquisizioni, cessioni o partnership per aumentare le loro dimensioni, diversificare le loro attività o ridurre i loro costi, e questi sono eventi importanti da seguire nella vostra analisi.

Avantage n. 5

Infine, sarà ovviamente necessario seguire da vicino sia le comunicazioni strategiche fatte da questi gruppi ai loro azionisti sia i risultati finanziari pubblicati ogni anno e ogni trimestre da queste aziende.

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Presentazione e storia del settore del lusso sul mercato azionario:

Il lusso è nato in Italia prima di essere democratizzato nel resto d'Europa nel XVI secolo. La sua definizione è associata all'idea di saziare un appetito di piacere e di soddisfare un desiderio di brillare nella società. Così, a partire dal XIX secolo, il lusso è stato ampiamente democratizzato con l'imborghesimento della popolazione e ha cominciato a influenzare l'epoca moderna.

Un tempo riservato alla nobiltà, il lusso si rivolge oggi a due tipi principali di clienti: i ricchi, che sono gli iniziatori della moda e che dettano la forma che il lusso deve assumere, e i seguaci, che acquistano oggetti di lusso in risposta a un bisogno di valore sociale e seguendo le varie mode.

Dall'inizio degli anni 2000, il mercato del lusso si è evoluto notevolmente con la comparsa di nuovi mercati e nuovi consumatori. Il settore è diventato un'industria enorme, soprattutto con la conquista di nuovi territori e mercati internazionali. È infatti in questo periodo che si osserva la nascita di alcuni grandi gruppi finanziari e industriali specializzati nel settore del lusso come LVMH, Hermès o anche Kering per i gruppi francesi quotati al CAC 40.

Il più delle volte, questi gruppi sono gruppi multimarca che possiedono e gestiscono diversi marchi che possono toccare vari segmenti del lusso tra cui l'alta moda, i vini e gli alcolici, i gioielli e gli orologi o anche le automobili. La loro clientela è quindi ormai internazionale e non più limitata alla Francia o all'Europa.

Oggi, il lusso è diventato un'industria a sé stante con diversificazione e performance finanziarie, e non è più omogeneo come una volta.

 

Alcune caratteristiche del mercato del lusso e del suo settore:

Se il mercato del lusso ha registrato una forte crescita negli ultimi anni, è soprattutto grazie ai mercati asiatici, tra cui quello cinese, che ora è uno dei driver principali con una crescita del 26% nel 2019. La clientela cinese ha così generato più del 90% della crescita di questo settore nel 2019.

Allo stesso modo, anche i beni di lusso hanno beneficiato dell'ascesa dell'e-commerce, un settore che è cresciuto di oltre il 12% negli ultimi 5 anni.

Un altro elemento interessante e differenziante del settore del lusso riguarda la sua clientela, che si sta evolvendo nel tempo. Infatti, da diversi anni a questa parte, abbiamo visto un aumento della percentuale di giovani tra i clienti di questo settore, che spinge le marche a innovare sempre di più e a far evolvere il loro modello di business. Infatti, come per le aziende di altri settori, le aziende del settore del lusso devono costantemente adattare le loro offerte al target dei loro acquirenti le cui abitudini e comportamenti sono in costante evoluzione.

 

Come eseguire un'analisi tecnica dei titoli di lusso?

L'altro tipo di analisi da effettuare per studiare i movimenti delle azioni del settore del lusso è l'analisi tecnica. Questa, a differenza dell'analisi fondamentale, utilizza principalmente grafici e un'analisi matematica dei prezzi per cercare di individuare segnali di prezzo al rialzo o al ribasso.

Non è quindi specifico per il settore del lusso e viene utilizzato in modo simile per tutti i titoli. Qui vengono utilizzati indicatori tecnici come le medie mobili, il MACD, le bande di Bollinger o i livelli tecnici di supporto e resistenza.

Domande frequenti

Quali attività sono incluse nel settore del lusso in borsa?

Il settore del lusso è un settore di attività che riunisce in realtà diversi tipi di attività. Include, per esempio, attività legate all'alta moda, gioielli, orologi, automobili e altri veicoli di fascia alta, grandi alberghi, ristoranti, opere d'arte, profumi e cosmetici di lusso o vini e liquori. Questo elenco non è esaustivo in quanto nuovi prodotti possono essere aggiunti in futuro.

Dove e come investire in azioni di lusso?

Investire nel settore del lusso sul mercato azionario può essere fatto in diversi modi. Per esempio, è possibile acquistare azioni di società di lusso quotate in borsa attraverso un prodotto d'investimento come un PEA o un conto titoli o anche un'assicurazione sulla vita. Ma è anche possibile speculare direttamente sull'andamento di questi titoli utilizzando i CFD o contratti per differenza.

Come posso seguire i prezzi delle azioni di lusso dal vivo e in tempo reale?

Poiché il lusso è un settore di attività a sé stante nel mercato azionario come nell'economia, è possibile seguire i grafici in diretta delle società quotate in questo settore da qualsiasi sito specializzato nel mercato azionario o da una piattaforma di trading online di qualità. È possibile ordinare le azioni per settore e quindi selezionare il settore del lusso.

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