INFINEON

Analisi della quotazione delle azioni Infineon

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Grafico fornito da TradingView

In questo articolo proponiamo di acquisire le informazioni di cui si ha sicuramente bisogno nel quadro delle analisi della quotazione delle azioni Infineon. Per condurre a buon fine queste analisi, bisogna conoscere perfettamente il gruppo, le sue attività e fonti di reddito principali, i suoi concorrenti diretti e le sue recenti partnership strategiche. Spieghiamo inoltre quali elementi devono essere presi in considerazione nelle analisi fondamentali e quali sono i principali punti di forza e di debolezza dell’impresa rispetto ai suoi concorrenti diretti.

Elementi che possono influenzare la quotazione di questo attivo:

Analisi n. 1

Il mercato dei semiconduttori nel suo insieme deve essere seguito con attenzione interessandosi all'aumento o al calo della domanda da parte dell'industria informatica e high-tech.

Analisi n. 2

È necessario monitorare le operazioni del gruppo finalizzate a continuare la propria espansione a livello internazionale e in particolare nei mercati emergenti.

Analisi n. 3

Vanno seguiti gli accordi strategici che il gruppo stringerà in futuro con altre imprese nel quadro di accordi di distribuzione o di ricerca e sviluppo.

Analisi n. 4

Dato che la concorrenza di questo settore è molto presente e molto aggressiva, è necessario seguire da vicino le notizie e gli sviluppi dei principali avversari di Infineon.

Analisi n. 5

Naturalmente è interessante seguire gli investimenti in ricerca e sviluppo del gruppo dato che l’innovazione è al centro della sua strategia.

Analisi n. 6

Occorre seguire con la massima attenzione le pubblicazioni finanziarie del gruppo interessandosi ai risultati annuali e trimestrali, ovviamente senza dimenticare di confrontarli con le aspettative degli analisti e con gli obiettivi dei piani strategici.

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Presentazione della società Infineon

Il gruppo Infineon Technologies AG è attualmente uno dei leader mondiali nella produzione di semiconduttori. Produce semiconduttori di potenza, sensori, microcontrollori, circuiti integrati digitali a segnale misto e analogico, moduli a semiconduttori discreti, commutatori, circuiti integrati di interfaccia, circuiti integrati di controllo del motore, transistor di potenza RF, regolatori di tensione e componenti elettronici di sicurezza.

Per comprendere meglio le attività di Infineon è possibile suddividerle in differenti categorie qui elencate a seconda del volume d’affari generato:

  • L'automobile genera il 41,4% delle entrate del gruppo, con i semiconduttori utilizzati nell'industria automobilistica e le memorie per le applicazioni specifiche di questa industria, delle tecnologie dell'informazione e dell'elettronica di consumo.
  • I sistemi di alimentazione e i sensori generano il 30,9% del fatturato e comprendono semiconduttori per alimentatori ad alta efficienza energetica, dispositivi mobili, infrastrutture di rete di telefonia mobile, interazione uomo-macchina e applicazioni con esigenze particolari.
  • Il controllo di potenza industriale rappresenta il 16,4% del fatturato del gruppo e comprende semiconduttori per la conversione di energia elettrica per le applicazioni di piccola, media ed alta potenza nella produzione, trasmissione, stoccaggio ed utilizzo dell'energia elettrica.
  • I sistemi di sicurezza connessi generano l'11,1% delle entrate e comprendono semiconduttori per i dispositivi di rete, applicazioni basate su carte e documenti governativi, microcontrollori per applicazioni industriali, per il divertimento e domestiche, componenti per sistemi di connettività e vari sistemi di assistenza alla clientela.

Sul piano geografico, il 12,3% del fatturato viene realizzato in Germania, il 14,8% nel resto dell'Europa e in Medio-Oriente/Africa, il 37,1% in Cina, il 15% in Asia-Pacifica, il 9,9% negli Stati Uniti, l’8.9% in Giappone e il 2% in America.

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Concorrenza

Scopriamo ora chi sono i principali concorrenti del gruppo Infineon nel suo settore di attività, ossia quali sono i principali operatori del mercato dei semiconduttori.

Samsung 

 Il gruppo Samsung è una conglomerata coreana che riunisce varie imprese tra cui un polo specializzato nel settore dell’elettronica, in particolare in quello dei semiconduttori. Si tratta quindi, ovviamente, di un serio concorrente di Infineon.

STMicroelectronics 

 È una multinazionale italo-francese con sede in Svizzera che sviluppa, produce e commercializza chip elettronici e semiconduttori e che fa parte dei principali attori mondiali di questo settore di attività. Da notare che, dopo essere stato escluso per 4 anni, dal 2017 il gruppo è stato nuovamente inserito nella composizione del CAC 40.

Philips 

 L’ultimo serio concorrente di Infineon è la società olandese Philips che ha sede ad Amsterdam ed è specializzata in tecnologia. Attualmente si tratta di uno dei gruppi più grandi del mondo in alcuni segmenti e produce anche semiconduttori.

Alleanze strategiche

Ci interessiamo ora alle partnership strategiche che il gruppo Infineon ha stretto di recente e che gli hanno consentito di guadagnare in termini di redditività o di sviluppare nuovi prodotti. Le alleanze strategiche che questa impresa sviluppa sono infatti frequenti e ne citiamo due esempi recenti.

Synopsys

 La prima partnership che presentiamo è quella stretta nel 2019 dal gruppo Infineon con la società Synopsys. Questa partnership riguarda in particolare la gestione delle soluzioni basate sull'intelligenza artificiale con i suoi futuri microcontrollori automobilistici ed ha origine nella constatazione che l'intelligenza artificiale (IA) e le reti neuronali stanno diventando un fattore chiave per lo sviluppo di automobili più sicure, più intelligenti e più rispettose dell'ambiente. Con la creazione di questa alleanza, i microcontrollori di nuova generazione Aurix di Infineon hanno integrato un nuovo acceleratore di intelligenza artificiale denominato Parallel Processing Unit o PPU che utilizza l’IP del DesignWare ARC EV di Synopsys.

Cree

 Nel 2018, il gruppo Infineon Technologies ha stretto un’altra interessante partnership strategica con la società statunitense Cree con la finalità di garantire i propri approvvigionamenti di pastiglie di carburo di silicio. Ricordiamo infatti che si tratta di un settore particolarmente promettente e che suscita una vera e propria corsa di tutti i produttori di componenti elettronici di potenza.

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Gli elementi a favore di un rialzo della quotazione delle azioni

Per concludere il nostro articolo sulle azioni Infineon, come indicato nell’introduzione proponiamo di scoprire quali sono i principali punti di forza e di debolezza di questo gruppo. Vantaggi e svantaggi sono infatti altrettanti elementi che forniscono delle indicazioni sulla capacità dell’impresa di continuare a crescere nei prossimi anni.

Per quanto riguarda i principali punti di forza di cui dispone Infineon, si possono citare in particolare i seguenti:

  • In primo luogo, Infineon ha il vantaggio di essere riuscita a espandersi geograficamente con una presenza dei suoi prodotti in molti paesi in tutto il mondo.
  • Le capacità del gruppo nell’ambito di ricerca e sviluppo sono inoltre delle preziose risorse che gli consentono di distinguersi dai concorrenti con prodotti innovativi.
  • Naturalmente, anche il posizionamento del gruppo, che è uno dei leader del mercato, è un vero e proprio vantaggio di cui bisogna tenere conto.
  • Infine, l'ultimo vantaggio di questa impresa è, ovviamente, la sua dimensione e la sua forza lavoro. Infatti, questa impresa realizza introiti significativi e impiega attualmente più di 25.000 persone attraverso le sue diverse filiali.
Gli argomenti a favore di un ribasso della quotazione delle azioni

Come si può immaginare, il gruppo Infineon ha anche i suoi punti deboli e diversi elementi possono penalizzarlo di fronte alla concorrenza del suo settore di attività. Ecco i principali:

  • In primo luogo, va sottolineato in particolare che il gruppo Infineon ha una fortissima dipendenza nei confronti di imprenditori terzi. Un calo della domanda da parte di questa industria o la perdita di un contratto importante possono quindi penalizzare fortemente la sua redditività.
  • Il secondo e ultimo inconveniente di questa impresa è, ovviamente, la sua concorrenza, che non è solo importante ma anche aggressiva. Si noti, ad esempio, che Infineon ha pochi clienti rispetto ad alcuni suoi avversari.

Naturalmente, gli elementi che abbiamo appena citato, che costituiscono ad oggi i punti di forza e di debolezza del gruppo Infineon, possono cambiare nel tempo e invitiamo ad analizzarli nuovamente prima di utilizzarli nel quadro delle proprie strategie.

Le informazioni fornite in questa pagina sono solo indicative e non devono essere utilizzate senza effettuare un’analisi fondamentale più completa di questo titolo, tenendo conto, in particolare, dei dati esterni, delle pubblicazioni future e di qualsiasi notizia di natura fondamentale che potrebbe far evolvere questi punti di forza e di debolezza o renderli più o meno gravosi. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo raccomandazioni per la realizzazione di transazioni.

Domande frequenti

Chi sono i principali azionisti del gruppo Infineon?

Attualmente, il capitale del gruppo Infineon è ripartito tra diversi grandi azionisti, tra cui: Norges bank Investment Management con il 4,86% delle azioni, la Allianz Global Investors con il 4,82%, Dodge & Cox con il 4,51%, DWS Investment con il 3,70%, Templeton Global Advisors con il 3,69%, The Vanguard Group con il 2,86%, FIL Investment Advisors con il 2,01%, Capital Research & Management World con l’1,92%, Harding Loevner con l’1,79% e DWS Investmens con l’1,67%.

Quali sono le principali filiali detenute dal gruppo Infineon?

Per sviluppare le sue attività in diversi mercati mondiali, il gruppo Infineon ha creato col tempo diverse filiali che è altrettanto importante conoscere. Si tratta in particolare di Infineon Technologies Austria, Infineon Technologies Canada, Infineon Technologies United Kingdom, Infineon Technologies Norway, Infineon Technologies e Infineon Technologies Asia Pacific PTE Ltd.

Come e dove seguire la quotazione in diretta delle azioni Infineon?

Per effettuare un’analisi adeguata della quotazione delle azioni Infineon, si deve in particolare utilizzare l’analisi tecnica, un’analisi grafica che utilizza lo studio dei movimenti delle quotazioni su un determinato periodo e gli indicatori tecnici. Tali indicatori permettono di calcolare il livello di volatilità di un attivo o la forza di una tendenza. Naturalmente, ciò richiede l'accesso a grafici innovativi e personalizzabili, come quelli proposti dai broker.

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