CATERPILLAR

Analisi della quotazione delle azioni Caterpillar

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Grafico fornito da TradingView

Alcuni settori di attività, come l’edilizia e le costruzioni in generale, sono particolarmente ben rappresentati sui grandi mercati borsistici. È per questo che parleremo ora nel dettaglio delle azioni Caterpillar e dell’analisi storica della sua quotazione in Borsa.  

Elementi che possono influenzare la quotazione di questo attivo:

Analisi n. 1

Per prima cosa, sebbene alcuni settori di attività mirati dal gruppo si trovino attualmente in recessione, altri sono in pieno sviluppo. È in particolare il caso del settore delle costruzioni e dell’attività mineraria nei paesi emergenti. Va da sé che il gruppo Caterpillar dispone dei mezzi necessari e di una presenza sufficiente in questi paesi per posizionarsi come fornitore di prima scelta presso i nuovi clienti ed ottenere così nuovi ricchi contratti e quote di mercato.

Analisi n. 2

Nonostante il fatto che in alcuni settori specifici il gruppo Caterpillar debba confrontarsi con una concorrenza sempre più forte da parte di aziende di grandi dimensioni e maggiormente specializzate, Caterpillar procede a degli acquisti strategici di società che gli permettono di affrontarle nelle migliori condizioni. È in particolare il caso del recente acquisto della società Bucyrus che ha apportato al gruppo la sua estesa gamma di prodotti destinati all’estrazione mineraria. Grazie a questo acquisto Caterpillar è riuscita a innalzarsi alla testa di questo mercato superando di gran lunga l’offerta di Joy Global, suo più grande concorrente.

Analisi n. 3

Infine, attualmente si aprono nuovi tipi di mercato che potrebbero spalancare nuove porte a Caterpillar. È in particolare il caso dei veicoli ecologici che necessitano maggiormente di gas naturale la cui produzione sempre più elevata dovrebbe avere un’influenza indiretta sulle vendite del gruppo in questo settore.

Analisi n. 4

Per prima cosa, sebbene Caterpillar riesca a superare alcuni dei suoi concorrenti, dei nuovi concorrenti si battono per sottrargli delle quote di mercato. È in particolare il caso del gruppo Stiff che ha puntato molto sul proprio sviluppo in Cina, uno dei mercati più ricercati di questo settore di attività.

Analisi n. 5

Come detto in precedenza, il gruppo potrebbe subire gli effetti negativi della crisi del settore delle costruzioni negli Stati Uniti e in Cina nonché di un livello di inflazione sempre più alto e quindi di un calo di vendite in questo settore di attività.

Analisi n. 6

Infine, il gruppo dipende molto anche dalla salute economica dell’industria mineraria che dipende a sua volta da vari fattori tra cui il prezzo dei materiali necessari nonché la stabilità politica dei paesi in cui si trovano le grandi attività di questo tipo.

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A proposito del gruppo Caterpillar

Il gruppo americano Caterpillar è attualmente il leader internazionale della fabbricazione e sfruttamento di materiale destinato al settore delle costruzioni. La sua attività si suddivide in vari settori tra cui principalmente la vendita di macchinari e di motori nonché la prestazione di servizi finanziari, che incidono per meno del 5%.

Con un centinaio di siti di produzione nel mondo, Caterpillar lavora sul mercato americano ma anche nell’Asia Pacifica, in Europa, in Africa e in Medio Oriente.

Quotate sul mercato Euronext fuori zona euro, le azioni Caterpillar integrano anche il calcolo dell’indice borsistico Dow Jones

 

I principali concorrenti di Caterpillar

Il gruppo Caterpillar, sebbene operi in un settore di attività ben particolare, deve comunque far fronte a della concorrenza. Nonostante le opportunità offerte dai paesi emergenti e le acquisizioni di aziende concorrenti che permettono al gruppo di restare leader del mercato, questi viene minacciato dalla concorrenza sempre più forte e si scontra con le politiche attuate dai vari governi. È il motivo per cui proponiamo di scoprire qui quali siano i principali concorrenti di Caterpillar nel mondo. Consigliamo di studiare con cura queste aziende, i loro risultati e l’evoluzione delle quote di mercato prima di mettere in opera delle strategie di investimento. Ecco quindi le principali società da seguire:

 

I principali partner di Caterpillar

Nel 2008 Caterpillar ha annunciato un accordo con Trimble per la costituzione di una joint-venture denominata VirtualSite Solutions che comprende un accordo di distribuzione.

 

Storico economico e finanziario della società Caterpillar

Ecco alcuni avvenimenti che hanno segnato la storia economica e finanziaria del gruppo Caterpillar nel corso dell’ultimo decennio:

 

Vantaggi e punti di forza delle azioni Caterpillar come attivo di Borsa

Il gruppo Caterpillar ha il vantaggio di far parte delle più grandi imprese mondiali del suo settore di attività, cosa resa possibile in particolare dall’estensione della sua rete in differenti paesi di tutti i continenti.

Caterpillar è anche riuscita ad assicurarsi degli introiti stabili puntando sulla qualità del suo servizio vendita che ha un livello di efficienza ideale ed equilibrato in tutto il mondo e ciò gli consente di posizionarsi in maniera molto efficace rispetto alla concorrenza e di vendere i propri prodotti su tutti i mercati.

È inoltre apprezzabile la capacità del gruppo Caterpillar nel diversificare la propria gamma di prodotti e infatti, per rispondere sempre nel migliore dei modi alle esigenze dei suoi clienti, tende a sviluppare sempre di più dei prodotti complementari o addizionali forte del proprio ricchissimo portafoglio di brevetti.

Il gruppo Caterpillar può inoltre contare sulla propria strategia di espansione fortissima ed efficace e basata principalmente su delle operazioni di acquisto ben studiate come è stato recentemente il caso per l’acquisizione di alcune imprese come Bucyrus, EMD e MWM che sono rapidamente diventate delle filiali molto redditizie per il gruppo apportando ulteriori utili.

Infine, il gruppo Caterpillar può anche contare, per garantire ai propri clienti una risposta rapida alle loro esigenze e per produrre nelle migliori condizioni, sulla sua considerevole forza lavoro costituita da oltre 150.000 dipendenti in tutto il mondo.

 

Svantaggi e punti deboli delle azioni Caterpillar come attivo di Borsa

Il primissimo inconveniente delle azioni Caterpillar rimane la forte esposizione del gruppo al mercato europeo. Infatti, le vendite realizzate in Europa da Caterpillar rappresentano oltre il 25% degli introiti globali del gruppo. Malgrado una strategia di espansione molto oculata e piuttosto ben gestita, il gruppo è quindi direttamente esposto a dei rischi di perdita di attività e di introiti in caso di crisi economica in Europa dato che il resto del mondo potrebbe non riuscire a compensare tali perdite. Si tratta di un problema particolarmente importante dato che l’Europa non è ancora riuscita a rilanciare la propria crescita.

Il mercato europeo è quindi fonte di preoccupazioni per il gruppo Caterpillar ma attualmente ce ne sono anche altri che subiscono una crisi. È infatti noto che le vendite in Africa e Medio Oriente sono attualmente in netto calo con un mercato che non permette di prevedere una ripresa rapida. Ci si può quindi attendere un importante calo di attività negli anni a venire e delle perdite ulteriori che avranno un impatto diretto sulla redditività del gruppo.

Infine, neanche il mercato statunitense è al riparo da un forte calo di vendite per il gruppo Caterpillar. È infatti noto che l’impresa vende una gran parte delle proprie macchine nel settore delle costruzioni, un mercato che attualmente subisce una forte crisi che contribuisce a ridurre gli ordini per l’azienda.

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