Comprare azioni Caterpillar

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Alcuni settori di attività, come l’edilizia e le costruzioni in generale, sono particolarmente ben rappresentati sui grandi mercati borsistici. Ma i gruppi incaricati di fornire loro materiali di qualità rappresentano anch’essi un buon investimento. È per questo che parleremo ora nel dettaglio delle azioni Caterpillar e dell’analisi storica della sua quotazione in Borsa.  

 

A proposito del gruppo Caterpillar

Il gruppo americano Caterpillar è attualmente il leader internazionale della fabbricazione e sfruttamento di materiale destinato al settore delle costruzioni. La sua attività si suddivide in vari settori tra cui principalmente la vendita di macchinari e di motori nonché la prestazione di servizi finanziari, che incidono per meno del 5%.

Con un centinaio di siti di produzione nel mondo, Caterpillar lavora sul mercato americano ma anche nell’Asia Pacifica, in Europa, in Africa e in Medio Oriente.

 

I principali concorrenti di Caterpillar

Il gruppo Caterpillar, sebbene operi in un settore di attività ben particolare, deve comunque far fronte a della concorrenza. Nonostante le opportunità offerte dai paesi emergenti e le acquisizioni di aziende concorrenti che permettono al gruppo di restare leader del mercato, questi viene minacciato dalla concorrenza sempre più forte e si scontra con le politiche attuate dai vari governi. È il motivo per cui proponiamo di scoprire qui quali siano i principali concorrenti di Caterpillar nel mondo. Consigliamo di studiare con cura queste aziende, i loro risultati e l’evoluzione delle quote di mercato prima di mettere in opera delle strategie di investimento. Ecco quindi le principali società da seguire:

  • BIA
  • O&K
  • Unit-Rig
  • P&H Mining

 

I principali partner di Caterpillar

Nel 2008 Caterpillar ha annunciato un accordo con Trimble per la costituzione di una joint-venture denominata VirtualSite Solutions che comprende un accordo di distribuzione.

  • Caterpillar e Ariel Corporation hanno creato una joint-venture nel 2012 per fornire delle soluzioni complete di pompaggio della pressione ai clienti internazionali di petrolio e gas.
  • Nel 2013, Shell Canada e Caterpillar hanno siglato un’intesa per testare un nuovo motore ed una miscela di carburanti composta soprattutto di gas naturale liquefatto (GNL), che potrebbe ridurre i costi di sfruttamento e portare ad un calo delle emissioni prodotte dallo sfruttamento minerario delle sabbie bituminose del nord dell’Alberta.
  • Nel 2016, Redbird ha siglato un partenariato con Caterpillar. Per la precisione, ha messo in opera due tipi di partenariato, uno tecnologico, consistente nello sviluppare con Caterpillar delle soluzioni che consentono di combinare i dati forniti dalle macchine con quelli resi disponibili da un sorvolo con un drone, e uno commerciale, che gli consente di vendere i loro prodotti in tutti i paesi di Europa, Africa e Medio Oriente.

 

Analisi della quotazione dell’azione Caterpillar

Quotate sul mercato Euronext fuori zona euro, le azioni Caterpillar integrano anche il calcolo dell’indice borsistico Dow Jones

Storicamente si nota che il corso dell’azione Caterpillar ha conosciuto una forte stabilità, anche nei momenti di crisi. È quindi interessante da trattare a lungo termine.

 

Dati borsistici importanti a proposito delle azioni Caterpillar

Ecco per finire alcuni dati borsistici di base ma comunque molto importanti a proposito delle azioni Caterpillar e del loro posizionamento sul mercato borsistico internazionale.

  • Nel 2017 la capitalizzazione borsistica totale della società Caterpillar raggiunge 59.528,33 milioni di dollari.
  • Il numero di titoli emessi dalla società Caterpillar in circolazione sul mercato è di 18.358.089.
  • Il corso delle azioni Caterpillar viene attualmente quotato in Francia sul compartimento A del mercato Euronext Paris.
  • Il gruppo Caterpillar integra anche la composizione dell’indice borsistico nazionale francese CAC 40.
  • L’azionariato della società Caterpillar è composto per il 9.14% da quote di State Street Corporation, per il 6.39% da quote di Vanguard Group, per il 3.58% da quote di SFMAIC, per il 3.52% da quote di Capital World Investors, per il 3.46% da quote di BlackRock, per il 2.78% da quote di Capital Research Global Investors, per il 2.59% da quote di FMRC, per il 2.56% da quote di Wellington Management Company, per l’1.92% da quote di Gates Bill & Melinda Foundation, e per l’1.78% da quote di Harris Associates.

 

Storico economico e finanziario della società Caterpillar

Ecco alcuni avvenimenti che hanno segnato la storia economica e finanziaria del gruppo Caterpillar nel corso dell’ultimo decennio:

  • Nel 2006 Caterpillar sopprime 600 posti di lavoro.
  • Nel 2008 l’unità di ricondizionamento della Caterpillar diventa l’unità che si sviluppa più rapidamente con un volume d’affari superiore a 1 miliardo di dollari.
  • Nel 2009, quindi dopo la crisi del 2008, Caterpillar si ristruttura e sopprime 814 posti dalla sua fabbrica di Mossville e annuncia il possibile licenziamento di 733 persone nell’Isère.
  • Nel 2011 il gruppo acquista Bucyrus International per 8,8 miliardi di dollari.
  • Nel 2013 il gruppo licenzia 1.400 persone in Belgio.
  • Nel 2015 annuncia la soppressione di 4.000 posti entro il 2016. Lo stesso anno il gruppo annuncia la chiusura della sua fabbrica belga di montaggio.

 

Alcuni consigli per trattare correttamente le azioni Caterpillar con i CFD

Se avete in programma di investire sulla quotazione delle azioni Caterpillar tramite i CFD, vi consigliamo di seguire alcune semplici raccomandazioni.

Per prima cosa, è indispensabile saper riconoscere il miglior momento per investire basandosi al tempo stesso sui dati fondamentali e quelli tecnici dell’analisi. Più concretamente, bisogna assicurarsi che nessun avvenimento significativo sia suscettibile di modificare la direzione di una tendenza forte che si è individuata. In caso contrario, è anche possibile servirsi di questo avvenimento e delle attese del mercato per prendere una posizione strategica che tenga conto degli effetti che tale evento avrà sulle azioni in Borsa del gruppo. Tra gli eventi da sorvegliare da vicino troviamo:

  • La pubblicazione dei risultati del gruppo che si possono trovare trimestralmente o annualmente.
  • Il calendario del versamento dei dividendi.
  • Le fusioni, acquisizioni o cessioni realizzate dal gruppo.
  • Gli annunci ufficiali del gruppo relativi alla sua situazione economica, finanziaria e strategica.
  • Infine, i nuovi mercati o le decisioni di soppressione di posti di lavoro o di siti di produzione.

Ovviamente bisogna sempre verificare la tendenza grafica prima di prendere qualsiasi decisione perché gli effetti dei dati fondamentali sono in genere ben anticipati dal mercato. Si tratta prima di tutto in questo caso di stabilire se tale anticipazione sia fondata, esagerata o troppo bassa.

Vi consigliamo di utilizzare un effetto leva ragionevole per non rischiare di perdere il vostro capitale in seguito ad una decisione sbagliata. È infatti preferibile prendere diverse posizioni successive o simultanee piuttosto che una sola troppo rischiosa.

Inoltre non dimenticate che i CFD vi danno la possibilità di trattare sia al rialzo che al ribasso di un attivo.

 

Come realizzare una buona analisi fondamentale della quotazione delle azioni Caterpillar

Adesso che conoscete gli atout e i difetti delle azioni Caterpillar e della società che le ha emesse avete certamente già una miglior visione di quello che potrebbe essere l’avvenire del gruppo da un punto di vista finanziario ed economico ma dovete comunque spingervi oltre nella messa in opera della vostra strategia realizzando un’analisi fondamentale completa e coerente, basata su degli elementi che potrebbero influenzare il mercato borsistico. Per aiutarvi, abbiamo deciso di segnalare qui quali siano le opportunità che l’azienda potrebbe cogliere in futuro per incrementare i propri risultati e quali siano le minacce alle quali dovrà certamente far fronte. Questi elementi sono tutti dei punti da seguire da vicino e da integrare nelle analisi fondamentali.

Per quanto riguarda le opportunità che si presentano a Caterpillar, bisognerà prima di tutto prendere in considerazione i punti seguenti:

  • Per prima cosa, sebbene alcuni settori di attività mirati dal gruppo si trovino attualmente in recessione, altri sono in pieno sviluppo. È in particolare il caso del settore delle costruzioni e dell’attività mineraria nei paesi emergenti. Va da sé che il gruppo Caterpillar dispone dei mezzi necessari e di una presenza sufficiente in questi paesi per posizionarsi come fornitore di prima scelta presso i nuovi clienti ed ottenere così nuovi ricchi contratti e quote di mercato.
  • Nonostante il fatto che in alcuni settori specifici il gruppo Caterpillar debba confrontarsi con una concorrenza sempre più forte da parte di aziende di grandi dimensioni e maggiormente specializzate, Caterpillar procede a degli acquisti strategici di società che gli permettono di affrontarle nelle migliori condizioni. È in particolare il caso del recente acquisto della società Bucyrus che ha apportato al gruppo la sua estesa gamma di prodotti destinati all’estrazione mineraria. Grazie a questo acquisto Caterpillar è riuscita a innalzarsi alla testa di questo mercato superando di gran lunga l’offerta di Joy Global, suo più grande concorrente.
  • Infine, attualmente si aprono nuovi tipi di mercato che potrebbero spalancare nuove porte a Caterpillar. È in particolare il caso dei veicoli ecologici che necessitano maggiormente di gas naturale la cui produzione sempre più elevata dovrebbe avere un’influenza indiretta sulle vendite del gruppo in questo settore.

Nel corso degli anni a venire il gruppo Caterpillar dovrà ovviamente anche affrontare alcune minacce come quelle che descriviamo ora e che devono essere seguite:

  • Per prima cosa, sebbene Caterpillar riesca a superare alcuni dei suoi concorrenti, dei nuovi concorrenti si battono per sottrargli delle quote di mercato. È in particolare il caso del gruppo Stiff che ha puntato molto sul proprio sviluppo in Cina, uno dei mercati più ricercati di questo settore di attività.
  • Come detto in precedenza, il gruppo potrebbe subire gli effetti negativi della crisi del settore delle costruzioni negli Stati Uniti e in Cina nonché di un livello di inflazione sempre più alto e quindi di un calo di vendite in questo settore di attività.
  • Infine, il gruppo dipende molto anche dalla salute economica dell’industria mineraria che dipende a sua volta da vari fattori tra cui il prezzo dei materiali necessari nonché la stabilità politica dei paesi in cui si trovano le grandi attività di questo tipo.

Anche se questi elementi vi aiuteranno a realizzare la vostra strategia di investimento sulla quotazione delle azioni Caterpillar, non dimenticate tuttavia di realizzare una buona analisi tecnica.

Come speculare sulle azioni Caterpillar?

Se avete voglia di trattare direttamente sulla quotazione delle azioni Caterpillar, sappiate che è ormai possibile farlo iscrivendosi presso un broker CFD.

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I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 80.6% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.