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Analisi prima di comprare o vendere azioni Air Liquide

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In qualità di leader mondiale nel settore dei gas industriali e medicali, prima di vendere o comprare azioni Air Liquide è fondamentale un'analisi approfondita della quotazione e delle tendenze della società. Esaminando i risultati finanziari, le partnership strategiche e le tendenze del settore industriale e sanitario, gli investitori possono valutare le opportunità di investimento. Questa pagina offre dati dettagliati sulle azioni Air Liquide per analizzarne il prezzo.
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Comprare azioni Air Liquide dà diritto a dividendi?
 
Informazioni sulle azioni Air Liquide
ISIN: FR0000120073
Ticker: EPA: AI
Indice o mercato: CAC 40
 

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Elementi da considerare prima di vendere o comprare azioni Air Liquide

Analisi n.1

Lo sviluppo delle attività del gruppo Air Liquide nel segmento dell'energia solare e, in particolare, la sottoscrizione di contratti con produttori di celle fotovoltaiche in tutto il mondo.

Analisi n.2

Bisogna anche tenere d'occhio l'attuazione dei programmi e dei piani strategici finalizzati a migliorare le performance del gruppo.

Analisi n.3

Va inoltre monitorata la presenza di questa azienda nel mercato della sanità, in particolare in alcuni segmenti di nicchia come quello delle attrezzature per il trattamento dell’apnea notturna.

Analisi n.4

A livello internazionale, le operazioni di Air Liquide per aumentare la propria presenza, in particolare nel mercato cinese e in quello indiano, sono importanti.

Analisi n.5

È necessario analizzare anche l'economia mondiale e la sua evoluzione nonché l'evoluzione delle tecnologie e le innovazioni più recenti prima di comprare o vendere le azioni Air Liquide.

Analisi n.6

I concorrenti di Air Liquide, soprattutto i concorrenti stranieri, che possono costituire una minaccia.

Analisi n.7

L'istituzione di una normativa antitrust potrebbe rallentare la crescita di questo gruppo.

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Cosa devo sapere prima di vendere o comprare azioni Air Liquide?

Comprare azioni Air Liquide

 

Air Liquide è una società francese specializzata nella produzione di gas industriali e medici. È anche uno dei leader del settore a livello internazionale. La sua attività copre vari campi, principalmente i gas industriali e medicali come ossigeno, azoto, idrogeno e gas di sintesi, ma anche le apparecchiature e i servizi per il controllo dei sistemi fluidi e la gestione dei gas e dei liquidi chimici, che rappresentano il 95,7% del suo fatturato, nonché le apparecchiature per la saldatura e il taglio e la chimica fine, che rappresentano il 2,3% del suo fatturato, o i prodotti per l'immersione direttamente collegati alla sua attività principale. Il restante 2% del fatturato del Gruppo riguarda l'ingegneria e la costruzione di impianti di produzione di gas e la fabbricazione di prodotti a tecnologia avanzata.

Il mercato di Air Liquide è principalmente europeo, ma coinvolge anche il resto del mondo. Pertanto, solo il 12,9% dei suoi ricavi è generato in Francia e il 23,6% nel resto d'Europa. Inoltre, genera il 32,9% delle vendite negli Stati Uniti, il 21,7% in Asia-Pacifico e il 3,1% in Africa e Medio Oriente.

La società Air Liquide ha come clienti soprattutto industriali e grandi industriali. Per quanto riguarda la grande industria si rivolge soprattutto agli utilizzatori di grandi volumi di gas e di soluzioni energetiche e la sua clientela si trova in vari settori quali chimica, petrolchimica, raffinazione e metallurgia.

La consegna del gas e delle altre forme di energia viene effettuata tramite delle canalizzazioni dirette realizzate e gestite direttamente da Air Liquide che dispone di una rete di oltre 7.000 km di canalizzazioni, la più grande del mondo.

Tuttavia, anche altre industrie di più piccola taglia fanno parte del portafoglio clienti della società Air Liquide che comprende, tra gli altri, degli artigiani e delle PME. Anche in questo caso si tratta di aziende consumatrici di gas ma le quantità sono inferiori. Questi clienti vengono da differenti settori di attività come l’alimentare, il trattamento termico dei metalli, la fabbricazione del vetro o la modellazione di oggetti metallici. In questi casi Air Liquide non utilizza una rete di distribuzione tramite canalizzazione ma consegna direttamente i propri prodotti in contenitori speciali presso la sede dei clienti. A tal fine il gruppo può contare su una flotta di oltre 10.000 camion cisterna che percorrono il mondo in lungo e in largo sotto il marchio Gaz Industriels Services.

 

 

La clientela di Air Liquide negli altri settori di attività

Il settore industriale e la grande industria non sono ovviamente gli unici settori in cui Air Liquide opera con i suoi prodotti. Per esempio, il gruppo annovera fra i propri clienti anche dei professionisti dell’elettronica, come i produttori di semiconduttori o di schermi TFT-LCD o ancora gli industriali del fotovoltaico. Fornisce a queste aziende dei gas specifici di grande purezza nonché dei liquidi chimici e delle apparecchiature necessarie all’utilizzo di questi prodotti.

Air Liquide opera anche presso imprese del settore della sanità, in particolare per quanto riguarda le cure a domicilio, tramite differenti filiali come VitalAire e Orkyn. Fornisce in tal modo dell’ossigeno e delle apparecchiature medicali specifiche e si occupa della coordinazione tra i professionisti della sanità e i loro pazienti. Air Liquide fornisce ovviamente anche gli ospedali e la sua filiale Air Liquide Santé France è il principale fornitore degli ospedali francesi. Si occupa quindi della fabbricazione, della distribuzione, dello sviluppo, dell’installazione e della manutenzione delle apparecchiature e delle altre soluzioni tecniche nonché della formazione dei professionisti della salute per l’utilizzo di questi apparecchi e prodotti.

Air Liquide produce infatti alcuni gas utili in medicina come ossigeno, protossido di azoto, xeno, miscele di O2 e NO2, monossido di azoto nonché gas per dispositivi medici come l’azoto liquido e il CO2. Air Liquide propone inoltre ad ospedali e centri medici dei prodotti e delle soluzioni per l’igiene e la disinfezione, tramite altre filiali quali Laboratoiries Anios in Francia e Schulke in Germania, e dei prodotti e apparecchiature per la sterilizzazione degli strumenti chirurgici. Per concludere, Air Liquide, tramite la filiale Air Liquide Medical Systems, fabbrica anche degli apparecchi medicali per la ventilazione e l’anestesia nonché dei riduttori di pressione.

 

Sviluppo di altre attività complementari da parte di Air Liquide e delle sue filiali

Bisogna sottolineare il fatto che Air Liquide non soltanto svolge le sue varie attività nei principali settori appena citati ma si sviluppa anche costantemente in altri settori complementari che sono anch’essi importanti da conoscere:

  • La filiale Air Liquide Welding, che integra la società Soudure Autogène Française, svolge delle attività di saldatura ad arco e di saldatura autogena.
  • Delle attività di chimica specialistica.
  • Delle attività di ingegneria e di costruzione che si occupano in particolare di costruire le unità di produzione della società Air Liquide e quelle di alcuni clienti esterni.
  • Delle attività nel settore aerospaziale grazie a diversi partenariati stretti con delle agenzie spaziali, in particolare per fornire carburante destinato ai razzi spaziali.
  • Infine, va segnalato che Air Liquide si è recentemente separata da una filiale specializzata in immersioni sottomarine. Nel 2016 ha infatti venduto la società Aqua Lung/La spirotechnique a Montagu Private Equity.

È anche importante occuparsi di un settore molto promettente a cui Air Liquide si interessa da alcuni anni e in cui ha fatto dei grandi investimenti nel 2016. Si tratta di una rete in pieno sviluppo di stazioni di servizio multi energia che propongono agli utenti energie e carburanti alternativi fra cui soprattutto dei combustibili naturali come il gas naturale compresso, il gas naturale liquefatto e l’azoto liquido. Grazie a ciò i professionisti del trasporto stradale possono ormai ricaricare i loro mezzi frigoriferi. Il gruppo prevede tra l’altro di aggiungere l’idrogeno alla gamma di carburanti proposti in queste stazioni.

Crediti fotografici: Konushna, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Concorrenza

Il gruppo Air Liquide è senza alcun dubbio il pioniere del suo settore di attività così come il leader mondiale del settore ma, sebbene la sua concorrenza sia limitata a tre grandi aziende, le sue quote di mercato possono ridursi in qualsiasi momento a profitto di una di esse ed è quindi importantissimo conoscere questi avversari. Ecco quindi il dettaglio dei principali concorrenti di Air Liquide.

Praxair

Anche Praxair è un serio concorrente di Air Liquide. Si tratta infatti della più grande azienda di fornitura di gas industriale del Nord e del Sud America nonché di una delle più importanti al mondo del settore.

Air Products and Chemical

Air Products and Chemical è un gruppo industriale statunitense di portata internazionale specializzato in gas industriali e medicali. La sua sede si trova negli Stati Uniti a Allentown, in Pennsylvania, nella regione della valle di Lehigh, ed è uno dei principali datori di lavoro del territorio.


Alleanze strategiche

Nel corso degli ultimi anni, il gruppo Air Liquide ha anche stretto con altre grandi aziende degli oculati partenariati che presentiamo qui più in dettaglio.

Toyota

Nel 2013, in Giappone, Air Liquide ha siglato un partenariato con Toyota Tsusho per la fornitura di idrogeno per i veicoli elettrici.

Carrefour

Air Liquide e Carrefour hanno inaugurato a Servon nel 2017 in partenariato una nuova stazione di servizio di energia pulita che permetterà ai trasportatori di rifornirsi di bioGNV e di azoto per i gruppi frigoriferi.

ArcelorMittal

 Air Liquide e ArcelorMittal, primo produttore mondiale di acciaio, hanno recentemente siglato due contratti di rinnovo a lungo termine per l’approvvigionamento di ossigeno, azoto ed argon dei siti di produzione di ArcelorMittal situati nelle zone portuali di Fos-sur-Mer e di Dunkerque in Francia.

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fattori positivi per le azioni Air Liquide
Gli elementi a favore di un rialzo della quotazione delle azioni

Le azioni Air Liquide sono un attivo che presenta numerose qualità come supporto di investimento online. Per prima cosa, questa azienda gode di una posizione di leader internazionale nel settore dei gas industriali e medicali. La sua struttura, divisa in tre grandi poli (gas e servizi industriali – ingegneria e costruzione - mercati globali, tecnologie/apparecchiature per lo spazio, l’aeronautica e criogenia), è anch’essa un vero e proprio plus per questa azienda dalle attività diversificate.

Il gruppo Air Liquide beneficia inoltre di una buona ripartizione degli introiti per zona geografica; realizza infatti circa il 36% del suo volume d’affari in America, il 38% in Europa e il 23% in Asia Pacifica.

La sua strategia di posizionamento su diversi mercati in crescita o poco sensibili alla congiuntura, come la sanità o la cogenerazione energetica, gli dà un’interessante dimensione innovativa e avanguardista.

Inoltre, le azioni Air Liquide attraggono molti investitori per via dei risultati che sono stati piuttosto buoni nel corso degli ultimi 30 anni. la crescita nel corso di questi ultimi decenni è stata infatti di oltre il 6% l’anno con un aumento medio del 7,2% per gli utili per azione e dell’8,2% per i dividendi.

Air Liquide propone inoltre un modello economico particolarmente interessante e solido, basato su dei contratti pluriennali, che rappresentano un terzo degli introiti generati dai contratti a 20 anni, e dei partenariati industriali a lungo termine che permettono di anticipare meglio i risultati futuri del gruppo e la sua elevata redditività che annuncia il 25% di margine operativo.

Infine, Air Liquide è capace di fidelizzare i propri azionisti grazie ad un tasso di distribuzione dei dividendi che supera il 50% degli utili e a dei programmi di attribuzione gratuita ogni due anni. Da oltre 20 anni, le azioni hanno mostrato una super-performance del CAC 40 e sono oggi considerate come un valore di base del portafoglio per via dei risultati in costante crescita da oltre un secolo.

fattori negativi per le azioni Air Liquide
Gli argomenti a favore di un ribasso della quotazione delle azioni

Ovviamente, Air Liquide non presenta solo degli aspetti positivi per gli investitori ed è necessario sottolineare anche alcuni punti deboli dell’azienda prima di comprare o vendere questo titolo.

Per prima cosa, l’attività del gruppo Air Liquide viene considerata come fortemente capitalistica. Si nota inoltre, nei contratti take or pay del gruppo, una crescita dei prezzi le cui ripercussioni non sono immediate e che privilegiano la protezione dei margini a medio termine.

Inoltre, l’azienda subisce attualmente gli effetti negativi del rallentamento della produzione industriale mondiale. Le filiali dedicate all’elettronica, all’ingegneria e alle costruzioni sono le più colpite, soprattutto in Medio Oriente dove per il momento sono in pausa.

Infine, la società Air Liquide subisce anche una forte degradazione del suo debito malgrado un aumento del proprio capitale nel corso dell’autunno 2016 finalizzato a finanziare la sua OPA-OPE sulla società Airgas.

Le informazioni fornite in questa pagina sono solo indicative e non devono essere utilizzate senza effettuare un’analisi fondamentale più completa di questo titolo, tenendo conto, in particolare, dei dati esterni, delle pubblicazioni future e di qualsiasi notizia di natura fondamentale che potrebbe far evolvere questi punti di forza e di debolezza o renderli più o meno gravosi. Queste informazioni non costituiscono in alcun modo dei consigli per la realizzazione di transazioni né un incentivo ad comprare o vendere un attivo.

Domande frequenti

Come è ripartito il capitale della società Air Liquide?

Il capitale della società Air Liquide, ovvero il suo azionariato, è suddiviso in differenti tipologie di azionisti. Attualmente, a maggio 2020, il 32% del capitale del gruppo è detenuto da azionisti individuali. Il 18% del capitale appartiene a degli investitori istituzionali francesi e il rimanente 50% è detenuto da investitori istituzionali stranieri. Questa ripartizione può ovviamente variare nel tempo.

Il gruppo Air Liquide distribuisce delle azioni gratuite?

Air Liquide procede periodicamente alla distribuzione di azioni gratuite l’ultima delle quali ha avuto luogo nel 2019. Il gruppo mette in atto questa procedura circa ogni due anni attribuendo di norma un’azione gratuita ogni dieci possedute, ad eccezione del 2002 quando ha distribuito un’azione gratuita ogni otto possedute e del 2010 quando ha distribuito un’azione gratuita ogni quindici possedute. Nel 2016, a causa dell’acquisto di Airgas, il gruppo non ha proposto azioni gratuite.

Qual è la politica di distribuzione dei dividendi di Air Liquide?

La politica di Air Liquide consiste nel versare un dividendo annuale in crescita dell’8,7% annuo nel corso degli ultimi trent’anni ovvero tra il 40% e il 55% dell’utile netto del gruppo destinando il resto degli utili allo sviluppo dell’impresa tramite investimenti industriali, acquisti e innovazioni. Air Liquide versa inoltre un premio fedeltà del 10% di dividendi supplementari agli azionisti che detengono i propri titoli da oltre due anni.

Perché il prezzo delle azioni Air Liquide scende?

Il prezzo delle azioni Air Liquide può essere influenzato da diversi fattori che possono causarne il calo, come la situazione economica. Air Liquide è una società che opera in molti settori economici, come l'industria, la sanità, l'energia, l'ambiente, ecc. Pertanto, qualsiasi deterioramento delle condizioni economiche a livello mondiale o in uno di questi settori può avere un impatto negativo sull'attività e sui risultati di Air Liquide, con conseguente calo del prezzo dell'azione. Air Liquide utilizza molte materie prime per produrre i suoi prodotti, compresi i gas industriali. Le fluttuazioni dei prezzi di queste materie prime possono avere un impatto sui costi di produzione di Air Liquide e, di conseguenza, sui suoi risultati finanziari e sul prezzo delle azioni.Air Liquide è un leader mondiale nel settore dei gas industriali e dei servizi correlati, ma deve affrontare una forte concorrenza nei suoi mercati. I cambiamenti nel mercato competitivo possono influenzare le prestazioni di Air Liquide e, di conseguenza, il prezzo delle sue azioni.

Dove e come comprare o vendere le azioni Air Liquide?

L'acquisto o la vendita delle azioni Air Liquide possono essere effettuati tramite un broker online o una banca online che offre un servizio di trading. È importante scegliere un broker di fiducia che offra una piattaforma di trading affidabile e sicura. Le azioni Air Liquide sono quotate sul mercato Euronext di Parigi, quindi è possibile comprarle o venderle tramite una piattaforma di trading online specializzata in questo mercato. Gli investitori possono anche comprare o vendere le azioni Air Liquide tramite i CFD (contratti per differenza) offerti da alcuni broker. È importante tenere presente che l'acquisto di azioni comporta dei rischi e che gli investitori devono essere consapevoli di questi rischi prima di prendere una decisione di investimento. Si raccomanda di seguire le notizie sulla società, di monitorare i risultati finanziari e di consultare le analisi di mercato prima di prendere la decisione di comprare o vendere le azioni Air Liquide.

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